Газовая революция? Перспективы роста добычи газа в Украине

В течение нескольких месяцев в украинском газодобывающем секторе произошли существенные изменения, цель которых - улучшить условия его работы, что, как ожидается, приведет к значительному увеличению добычи. Важнейшими реформами являются снижение налоговых ставок и дерегулирование нормативных актов. Эти изменения являются результатом правительственной концепции развития газового сектора в Украине, принятой в 2016 году, которая предполагает, что уже в 2020 году добыча увеличится с нынешних 20 миллиардов кубометров до 27 миллиардов кубометров. В сочетании с повышением энергоэффективности это позволит Украине достичь самообеспеченности газом и в ближайшие несколько лет стать экспортером газа. Из-за традиционной зависимости Украины от импорта и политического веса газовых вопросов реализация этого сценария будет иметь стратегическое значение и повлиять на энергетическую ситуацию во всем регионе.

Хотя правительственные прогнозы о повышении уровня добычи в такие короткие сроки не являются реалистичными, есть много признаков того, что в ближайшие несколько лет Украина может увеличить производство до уровня, который сделает ее независимой от импорта. Крупные украинские газовые ресурсы (третьи по величине в Европе) позволяют не использовать их потенциал. Однако это будет зависеть от продолжения реформы горнодобывающего сектора, снижения уровня коррупции, притока иностранных инвестиций и политической стабильности.

Сколько газа у Украины?

После Второй мировой войны Украинская ССР была крупным производителем газа, а в начале 1950-х сырье поставлялось даже из месторождений в Галиции в Москву. В середине 1970-х годов добыча полезных ископаемых увеличилась до максимального уровня 68 млрд. М3 в год (включая около 12 млрд. М³, добываемого на западе Украины), что составляло четверть газа, добываемого в Советском Союзе. [1] , Однако в последующие годы производство стало быстро падать - до 42 млрд. М³ в середине 1980-х годов и до 28 млрд. М³ в 1990 году. Это было связано главным образом с истощением эксплуатируемых месторождений, низкими капитальными затратами, отсутствием технологий и быстрым ростом добычи в Западной Сибири, где месторождения были более крупными, доступными и более дешевыми в эксплуатации. За последние двадцать лет добыча газа в Украине стабилизировалась на уровне около 19-20 млрд. М³ в год.

Несмотря на отрицательную динамику внутреннего производства, Украина занимает третье место в Европе по объемам подтвержденных запасов природного газа (1,1 млрд. М³), уступая только России (35 млрд. М³) и Норвегии (1,8 млрд. М³) и обогнав Нидерланды (700 млрд. М3). м³) и Великобритании (200 млрд м³) [2] ,

За последние десять лет объем украинских газовых месторождений, оцененных по международной методологии, увеличился более чем на треть.

Имеющиеся ресурсы позволяют Украине значительно увеличить производство, которое в 2017 году составило 20,5 млрд. М³. Для сравнения: Великобритания, имеющая более чем в пять раз меньшие залежи, добывает более чем в два раза больше газа в год (41,9 млрд. М³), Нидерланды более чем на 80% (36,6 млрд. М³) и Норвегия, ресурсы которой на 2/3 выше чем украинский, производит в шесть раз больше (123,2 млрд. м³). Уровень добычи по отношению к размерам месторождений выглядит следующим образом: Великобритания ежегодно добывает около 17% своих ресурсов, Норвегия - 6,5%, Нидерланды - 5% и Украина - 2%. Это показывает, насколько велик потенциал украинского газодобывающего сектора. В то же время Норвегия и Великобритания добывают весь свой газ с подводных месторождений, Нидерланды - наполовину, а подавляющее большинство украинских месторождений расположено на суше, что снижает затраты на добычу. [3] ,

По оценкам, запасы природного газа в Украине могут быть даже в несколько раз выше [4] , В частности, это относится к нетрадиционному газу (сланцевый газ, метан из угольных пластов и газоносные пески). Украина пыталась запустить проект по разведке и разработке сланцевого газа (в 2013 году были подписаны контракты с Shell и Chevron), но он закончился неудачей, и трудно ожидать, что в ближайшие годы она сможет вернуться к нему. [5] , Потенциально богатыми энергоресурсами могут быть также шельф Черного моря и Азова, однако аннексия региона Россией сделала невозможным продолжение многообещающих исследований (за пределами Одесской области). В результате, проекты, нацеленные на увеличение добычи на традиционных месторождениях, станут наиболее перспективными в ближайшие годы.

Структура сектора добычи газа

Почти 75% украинского газа добывается государственной компанией Ukrhazwydobuwannia (UHW), которая входит в состав Нафтогаза. В последние годы его производство поддерживалось на уровне около 15 млрд. М³. 20% добычи приходится на около пятидесяти частных газовых компаний (на самом деле несколько крупных), добыча которых в последние годы быстро росла. Если в 2008 году было добыто 1,8 миллиарда кубометров газа, то в 2017 году это уже 4,1 миллиарда кубометров. Среди частных компаний ключевое значение имеют следующие: Naftahazwydobuwannia (1,7 млрд. М³), входящая в концерн ДТЭК олигарха Рината Ахметова, и Burisma Group (1,3 млрд. М³), контролируемая Николаем Злочевским, бывшим министром экологии и природных ресурсов в период президентства Виктор Янукович [6] , Эти две компании добывают в общей сложности две трети газа, добываемого частными компаниями. Другие важные объекты включают в себя: Укрнафтабуриннию (0,4 млрд. М³), контролируемую олигархом Игорем Коломойским и заместителем Виталия Чомотинника, Geo Alliance (0,25 млрд. М³), принадлежащую Виктору Пинчуку, а также Vitol и PNK (0,2) млрд м³) британской компании JKX Oil & Gas, крупнейшим акционером которой является Коломойский. Как видите, подавляющее большинство частных газовых компаний контролируется олигархами.

Диаграмма 1. Структура добычи газа в Украине в 2008-2017 гг.

Данные: Нафтогаз, Министерство энергетики и угольной промышленности

Значительным производителем газа является также Укрнафта, в которой 50% плюс одна акция принадлежит Нафтогазу, а 42% - Частной группе, контролируемой Игорем Коломойским и Геннадием Богхубовым ( фактически они контролируют компанию). Недостаток инвестиций привел к тому, что добыча этой компании в последние годы быстро упала: с 3,2 млрд куб. М в 2008 году до 1,3 млрд куб. М в 2017 году. К 2014 году важным производителем газа был также «Черноморнефтегаз», принадлежащий «Нафтогазу», который добыл около 1,7 млрд м³ на шельфе Черного моря. После аннексии Крыма украинское государство потеряло контроль над компанией и ее активами. Благодаря значительному увеличению производства в частных компаниях стало возможным компенсировать потери в результате потери контроля над «Черноморнефтегазом».

80% подтвержденных запасов газа находятся в Приднестровье-Донецкой области (в основном в Харьковской и Полтавской областях), где добывается 90% украинского газа. Остальная часть расположена в западной части страны (13%) и на шельфе Черного и Азовского морей (7%). [7] ,

Планы по увеличению добычи газа

Хроническая газовая зависимость после России, которая стала особым политическим вызовом после начала войны с Россией, привела к усилиям Киева по увеличению внутреннего производства. Благодаря успешной диверсификации импорта газа, с ноября 2015 года Украина не покупала газ у «Газпрома», хотя всего несколько лет назад импорт из России составлял 35–40 млрд. М³ в год. [8] , Однако поставки газа с запада должны быть лишь этапом полной газовой независимости.

Диаграмма 2. Потребление газа в Украине и отечественное производство в 2008-2017 гг.

Данные: Нафтогаз

В конце декабря 2016 года правительство приняло концепцию развития газового сектора, в которой прогнозируется увеличение добычи газа в Украине до 27,6 млрд. М³, что в сочетании с сокращением потребления, как ожидается, обеспечит независимость от газа и - в более долгосрочной перспективе - экспорт украинского газа. ,

Однако документ на нескольких страницах носит весьма общий характер и не предусматривает каких-либо конкретных действий, которые могли бы помочь в достижении поставленных целей. Аналогичные приоритеты сформулированы в энергетической стратегии Украины до 2035 года, принятой в августе 2017 года.

Согласно предположениям правительства, наибольшая роль в запланированном росте будет принадлежать государственной компании Ukrhazwydobuwannia, которая в 2020 году должна добыть 20,1 млрд м³ газа. UHW сам принял свой собственный документ под названием « Стратегия 20/20» , который подтверждает прогнозы правительства.

Диаграмма 3. Прогноз добычи газа в Украине к 2020 году

Данные: Правительственная концепция развития газового сектора в Украине от 28 декабря 2016 г.

После того, как в середине 2015 года управление UHW перешло к Oloh Prochorenka, одна из крупнейших компаний в Украине претерпела ряд положительных изменений. Многие коррупционные схемы были ликвидированы, что в течение многих лет ограничивало развитие компании. Новый президент М.ин. привело к разрыву всех контрактов с частными компаниями, которые были крайне неблагоприятны для UHW и фактически представляли собой способ «паразитировать» его доход [9] , Это привело к значительному улучшению финансовых результатов - прибыль увеличилась с примерно десятка миллионов долларов США в год до примерно 450 миллионов долларов США в 2016 году и 1,1 миллиарда долларов США в 2017 году. В то же время инвестиции UHW увеличились с 200-250 миллионов долларов США в 2015–2016 годах до 450 миллионов долларов США в 2017 году и почти до 1 миллиарда долларов США в 2018 году. Результатом стало увеличение добычи газа с 14,5 млрд. М³ в 2015 году до 15,3 млрд. М³ в 2017 году, что является самым высоким уровнем для этой компании с 1993 года. Кроме того, горнодобывающий сектор является одним из важнейших плательщиков бюджета Украины - в 2017 году налоги, взимаемые газодобывающими компаниями, составили примерно 2,7 млрд долларов США, что составило около 9% доходов бюджета. [10] ,

В правительственной концепции ключевую роль играет достижение самодостаточности газа UHW, поскольку к 2020 году компания должна увеличить производство на 31%. В то же время ожидается рост производства частных компаний на 55% до 7,4 млрд. М³. Это позволило бы увеличить добычу в Украине до 27,5 млрд. М³, из которых 5 млрд. М³ будет поступать из новых месторождений (в том числе 2,8 млрд. М³ будет выделено для UHW), а остальная часть - из старых месторождений благодаря использованию новых технологий. [11] ,

Попытки улучшить условия работы сектора ...

Для реализации амбициозного государственного плана по быстрому увеличению производства за последние несколько месяцев было внесено несколько важных изменений, цель которых - улучшить условия в секторе и привлечь новые инвестиции.

8 декабря 2017 года Верховная Рада после более чем двухлетних дискуссий приняла новый налоговый режим для газовой промышленности.

Ставка налога для новых месторождений была снижена с 29% до 12% (для месторождений глубиной до 5 км) и с 14% до 6% (для месторождений ниже 5 км) [12] , В то же время новая пенсия была гарантирована до 2023 года. Это приведет к повышению рентабельности добычи и повышению привлекательности Украины в глазах иностранных инвесторов. Потребности в инвестициях оцениваются в 6 миллиардов долларов США, чтобы достичь уровня производства 27,6 миллиардов кубометров. Однако важно, чтобы месторождения находились в регионах с уже существующей транспортной инфраструктурой, что снизит общие инвестиционные затраты.

Более того, в декабре 2016 года парламент постановил, что 5% налогов на добычу газа и нефти останутся в местных бюджетах, что должно было повысить интерес регионов и местных органов власти к развитию производства. По оценкам, в 2018 году их дополнительный доход на этом счете составит около 60 млн. Долларов США. [13] ,

1 марта 2018 года Верховная Рада приняла закон о дерегулировании, который значительно ускоряет и упрощает процедуру получения разрешений на добычу энергоресурсов. Необходимость получения части разрешений была отменена, что сократило процесс подготовки необходимой документации с 3 до 1,5 лет. Результатом станет ускоренная разработка новых месторождений.

... и существующие проблемы

Однако уже внесенных изменений все еще недостаточно, чтобы говорить о прорыве в украинском газодобывающем секторе. Необходимо тщательная реформа системы выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых. За последние десять лет 90% из них были переведены за пределы конкурсов во время непрозрачной и свободной от коррупции процедуры [14] , Многие из них пошли в олигархические компании, связанные с политиками. За последние два года новых лицензий на добычу не было. В ситуации, когда правительство признает значительный рост внутреннего производства в качестве стратегического приоритета, это непостижимо. Также необходимо реформировать Государственную службу геологических и природных ресурсов (Derżheonadra), которая отвечает за выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых и предоставление доступа к геологической информации.

В начале 2019 года запланирован первый международный аукцион 50 новых концессий на добычу. Это создает возможность для международных энергетических компаний начать работу в Украине, которая в настоящее время практически отсутствует в украинском секторе. Без этого трудно рассчитывать на приток капитала и технологий, особенно необходимых для «возрождения» старых месторождений и в случае бурения на больших глубинах (65% украинских газовых месторождений расположены на глубине более 3 км).

Также удивительно, сколько проблем создается центральными и региональными властями в отношении UHW. В середине августа суд заблокировал банковские счета компании из-за иска Карпатихаза, который ранее был бенефициаром соглашений UHW о распределении продукции (несмотря на то, что решение шведского арбитражного суда было положительным для государственного предприятия) [15] , Кроме того, Derżheonadra неоднократно не продлевал срок действия лицензии на добычу UHW, что привело к приостановке добычи. Полтавский и Харьковский районные советы не давали крупнейших концессий крупнейшей украинской газовой компании в течение двух лет, несмотря на то, что 14 новых лицензий были получены компаниями без какого-либо опыта одновременно.

прогноз

Благодаря газовым ресурсам, у Украины есть все основания значительно увеличить добычу газа и стать страной, независимой от импорта, в ближайшие несколько лет. Однако это потребует одновременного выполнения двух условий: во-первых, для повышения энергоэффективности и снижения потребления газа примерно на 15% с нынешних 32 млрд. М³ до 27 млрд. М³ и, во-вторых, для дальнейшего улучшения условий работы сектора, чтобы уровень добычи мог увеличиться на один уровень. третий.

Уже внесенные изменения были приняты с большой задержкой и все еще слишком ограничены, чтобы быть в состоянии достичь ключевой цели, поставленной в концепции правительства, а именно, независимости от газа, в 2020 году.

Значительная задержка в реализации документа подтверждается неутешительными данными за первую половину 2018 года. UHW майнинг вырос только на 0,8%, тогда как частные компании упали на 1%, хотя прогноз предполагает, что в целом в этом году. производство увеличится на 7% [16] , Это влияние ожиданий горнодобывающих компаний на продолжение реформ, а также проблем, описанных выше. В то же время можно видеть, что изменения, принятые в последние месяцы, уже привели к увеличению инвестиционной активности, что подтверждается беспрецедентным увеличением услуг по техническому обслуживанию и тем фактом, что в первом квартале 2018 года количество скважин, выполненных частными компаниями, увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. т. [17] Однако их эффект придется подождать.

Однако наибольшие угрозы дальнейшему развитию горнодобывающего сектора лежат в украинской политике. На протяжении многих лет газовый сектор был одним из важнейших источников коррупции, и процесс ее очистки и профессионализации чрезвычайно сложен и отнимает много времени. Это особенно очевидно в проблемах, с которыми сталкиваются UHW. От эффективной борьбы с коррупцией в отрасли и повышения прозрачности зависит, будет ли эксплуатироваться потенциал украинских газовых месторождений. Если позволяют политические условия, то с технологической точки зрения рост производства - это только вопрос времени. Последствия будут крайне позитивными для государства и экономики Украины, а также для газовой ситуации в этой части Европы.

[1] П. Хегселиус, Красный Газ. Россия и истоки европейской энергетической зависимости , Нью-Йорк 2013, с. 20, 96.

[4] IHS CERA оценивает вероятные запасы газа в 2,8 трлн м³, правительство Украины - в 2,9-5,6 трлн м³. К. Маркевич, Тенденці и пріитетні напрями розвитку в добычу газовой турбины , Центр Разумкова, 28/10/2015, http://old.razumkov.org.ua/upload/1446025738_file.pdf ;

[6] С 2014 года Александр Квасьневский является членом Наблюдательного совета Burisma Group.

[12] В 2014 году Верховная Рада увеличила ставку налога на добычу газа с 14-29% до 29-55%, что стало самым высоким уровнем в Европе. Эта акция была неожиданной, учитывая энергетическую ситуацию в Украине. В январе 2016 года пенсия была снижена до 14-29%.

[15] Рахунки АТ «Укргазвидобування» арештовано , Укргазвидобування , 20/08/2018 http://ugv.com.ua/uk/page/rahunki-at-ukrgazvidobuvanna-arestovano По данным украинских СМИ, Карпатихаз контролируется, в том числе Олигарх Дмитрий Фирташ и Николай Мартыненко, влиятельный политик Национального фронта, создают правящую коалицию.

Похожие

Комментарии